Главная страница

Монитор | все материалы раздела

И "Пересвет", и Швец, и ненадежный заемщик
29 Ноября 2016

Как рассказали РБК два источника на банковском рынке, знакомые с состоянием дел в проблемном банке, финансирование от Альфа-банка «Пересвет» привлек примерно год назад. Сумма составила 5,4 млрд руб, обеспечением кредита стали купленные на него же ценные бумаги и гарантийный депозит со стороны «Пересвета». Само по себе такое финансирование не редкость, но в данном случае внимание привлекают необычные детали сделки: в частности, по словам источников РБК, размер гарантийного депозита почти на 100% покрывал размер полученного кредита.

Традиционно размер гарантийного депозита варьируется в зависимости от кредитного качества и ликвидности заложенного актива и стандартно составляет до 50%. «Описанная структура сделки, когда при наличии обеспечения в виде бумаг заемщик дает еще стопроцентный депозит, вызывает серьезные вопросы о реальном целевом характере сделки», — говорит вице-президент ФБК Алексей Терехов. «Это нестандартная сделка, — соглашается казначей одного крупного банка. — Я не слышал, чтобы заемщик полностью, а не частично гарантировал заем, покрывая привлекаемое финансирование депозитом на 100%».

Открытый форвард

«Пересвет» воспользовался продуктом Альфа-банка под названием «Открытый форвард» (презентация этого продукта есть в распоряжении РБК). Он дает возможность получить в Альфа-банке финансирование на приобретение ценных бумаг с кредитным плечом и с обязательством их обратного выкупа.

Подтверждение тому, что сделка была оформлена в виде форвардного контракта с обеспечением депозитом прослеживается и в отчетности самого «Пересвета» по МСФО за 2015 год и первое полугодие 2016 года: она подтверждает наличие поставочных форвардных контрактов на сумму около 5 млрд руб. и обеспечительный депозит примерно на такую же сумму. При этом согласно отчетности контракты с ценными бумагами «представляют собой сделки с одним банком с рейтингом ВВ+ от Fitch, в результате заключения которых у банка возникает обязательство по выкупу векселей третьих лиц». Рейтинг ВВ+ присвоен Альфа-банку агентством Fitch в августе 2015 года.

Таким образом, в числе бумаг, купленных Альфа-банком в интересах «Пересвета», были в основном «векселя третьих лиц» (и, по сведениям источников РБК, частично облигации крупных эмитентов). По информации источников РБК, векселя представляли собой обязательства заемщиков самого «Пересвета». «Это были малоизвестные компании, их бумаги трудно назвать ликвидными», — уточнил один из собеседников РБК. Привлечь средства под эти бумаги, говорит один из источников, на рынке было бы проблематично, потому «Пересвет» и вынужден был согласиться на такое крайне жесткое условие Альфа-банка, как почти стопроцентный депозит.

Как развивались события вокруг «Пересвета»

4 октября рейтинговое агентство Fitch опубликовало отчет, в котором сообщалось о том, что около 12 млрд руб. (6% совокупных активов банка, или 8,2% кредитного портфеля, на 1 октября 2016 года) банка «Пересвет» являются высокорискованными, поскольку выданы заемщикам, в основном не имеющим реальных активов. По словам Fitch, у многих из них наблюдаются признаки аффилированности между собой или с менеджментом банка. «Фактическая концентрация и кредитование связанных сторон может быть выше, чем указывается в отчетности. <...> Долгосрочная устойчивость данного бизнеса вызывает сомнения у Fitch», — отмечалось в сообщении рейтингового агентства. Агентство также указало на то, что риск рефинансирования банка может увеличиться в связи с активным привлечением средств на финансовых рынках.

С 14 по 19 октября банк «Пересвет» производил размещение биржевых облигаций общей номинальной стоимостью 2 млрд руб.

Инвесторы в ходе размещения не приобрели ни одной облигации.

14 октября телеканал «Дождь» сообщил об исчезновении председателя правления и миноритарного акционера банка Александра Швеца. При этом пресс-служба банка сообщила, что Александр Швец находится на лечении в медицинском учреждении.

18 октября банк «Пересвет» ввел лимит на выдачу вкладов в размере 100 тыс. руб.

============================

22 октября представитель пресс-службы Банка России сообщил РБК, что проблемы банка, по предварительным данным, связаны с принимаемыми банком высокими рисками в рамках активного кредитования проектов в строительной отрасли, столкнувшейся в последние годы с серьезным падением спроса. Согласно проспекту эмиссии еврооблигаций банка, до 40% его кредитного портфеля приходилось на кредиты строительным компаниям.

Казначей крупного банка на условиях анонимности рассказал РБК, что около года назад «Пересвет» обращался с просьбой предоставить финансирование для своих строительных проектов под залог векселей. «Мы отказались от сделки. Это рисковый бизнес: в случае возникновения проблем не факт, что собственник сможет вернуть кредит», — уточнил он. Аналитик агентства Moody's Семен Исаков указывает, что сделки финансирования на покупку векселей не являются распространенными и носят единичный характер.

В Альфа-банке, однако, утверждают, что «в сделке использовались векселя компаний с реальными активами (недвижимость в виде земли и зданий, оценочной стоимостью в разы превышающей номиналы векселей, ведущих реальное строительство)».

Удобная схема

Вопрос в том, почему была использована именно такая схема. «Большой плюс таких сделок — в специфике учета: сделки и сопряженные с ними риски не отражаются на балансе банка-заемщика», — говорит старший директор по финансовым институтам рейтингового агентства Fitch Александр Данилов. Таким образом, появляется возможность незаметно для ЦБ профинансировать связанные компании и избежать начисления резервов.

Другой аналитик Fitch Дмитрий Васильев не исключает, что банк «Пересвет» мог использовать такую схему финансирования связанных с ним компаний, чтобы не нарушить норматив Н6 (устанавливает максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков не более 25% от капитала). Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков на 1 октября 2016 года составлял у «Пересвета», согласно официальной отчетности, 20,2%.

Еще одна версия использования открытого форварда, высказанная участниками рынка: средства, полученные компаниями, продавшими векселя, могли быть впоследствии закачаны в капитал «Пересвета» в обход прямого запрета на увеличение капитала банков за счет заемных средств. Отследить по официальной отчетности, так ли это, невозможно. Однако увеличение капитала для «Пересвета» было актуально для получения господдержки в виде ОФЗ, напоминают банкиры.

В любом случае стопроцентное обеспечение депозитом позволило Альфа-банку вернуть кредит в полном объеме, пока другие кредиторы совместно с ЦБ решают судьбу «Пересвета».

Из комментария Альфа-банка, присланного в редакцию РБК, следует, что в октябре, когда проблемы «Пересвета» стали общеизвестны, Альфа-банк потребовал исполнить оговоренные в контракте обязательства, то есть выкупить бумаги. А поскольку этого сделано не было, он принудительно закрыл сделку, продав заложенные «Пересветом» облигации на рынке и списав в погашение долга депозит. Сделано это было уже после ввода в «Пересвет» временной администрации. Векселя, как уточнили в Альфа-банке, проданы не были, остались на его балансе «по самой высокой полученной от участников рынка котировке».

С учетом гарантийного депозита и проданных облигаций Альфа-банк «покрыл всю задолженность, а разницу — 1 млрд руб. — вернул «Пересвету». Таким образом, «Пересвет» остался и без депозита, и без ценных бумаг. По сведениям источников РБК, убытки «Пересвета» от этой операции в виде списанного депозита оцениваются кредиторами более чем в 5 млрд руб.

Это существенные потери для «Пересвета»: в первом полугодии 2016 года он заработал около 2,8 млрд руб. чистой прибыли по МСФО.

В пресс-службе Альфа-банка вечером в понедельник дополнили ранее данные комментарии следующим заявлением: «Перед прекращением сделки с «Пересветом» ее общая сумма была чуть более 9 млрд руб., из которых доля векселей (покрытых гарантийным депозитом на 100%) составляла 52%. Ликвидные бумаги были покрыты на 20%. Мы пытались вернуть активы банку, но после его отказов все сделки были принудительно закрыты. Поскольку облигации были проданы в рынок дороже, чем оценивались изначально, часть гарантийного депозита суммы в 1 млрд руб. была возвращена в «Пересвет». Сделка и вся информация по ней (включая первичные документы) неоднократно показывалась представителям ЦБ. Банк ни разу не получал никаких замечаний со стороны надзорного органа».

Полностью на РБК.

-----------------------------------------------------------------

Справка

ЗАО «Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «Пересвет» — достаточно крупный столичный банк, исторически связанный с Русской Православной Церковью (РПЦ). Специализируется в первую очередь на кредитовании и обслуживании счетов крупных корпоративных клиентов. Банк имеет также несколько развитых бизнес-направлений: кредитование девелоперских проектов, программы финансирования малого и среднего бизнеса, операции на рынке ценных бумаг и валюты. Около половины акций банка контролируются РПЦ через свои структуры.

Банк Пересвет основан в 1992 году. Его собственниками являются компания Экспоцентр, подразделения Русской Православной Церкви, а также ряд частных лиц. Клиентами банка являются порядка 12 тыс. граждан и 4 тыс. организаций.

Частным клиентам банк предлагает вклады, банковские карты, аренду сейфов, валютные операции и денежные переводы.

Банк Пересвет имеет 5 операционных касс, 2 дополнительных офиса и 1 представительство. Сеть банкоматов состоит из 16 устройств, расположенных в Москве.

Народный рейтинг надежности банка: 39%

Поделиться:

Обсуждение статьи

Страницы: 1 |

Добавить сообщение




Личный дневник автора
Убитые курорты

Stringer: главное

Чубайс открестился от долгов за дом


Глава Роснано Анатолий Чубайс подал заявление в полицию о возбуждении уголовного дела в отношении финансиста Ильи Сучкова и группы товарищей чеченской национальности по обвинению в вымогательстве и клевете.

 

Опрос

Выйдет ли Путин из войны в Сирии?

Новости в формате RSS

Новотека

Загружается, подождите...

Реклама

Loading...

Еще «Монитор»

Новотека

Загружается, подождите...
 

© “STRINGER.Ru”. Любое использование материалов сайта допускается только с письменного согласия редакции сайта “STRINGER.Ru”. Контактный e-mail: elena.tokareva@gmail.com

Сайт разработан в компании ЭЛКОС (www.elcos-design.ru)